Весна 1941 года. В центреМосквы разворачивается напряжённый поединок двух разведок. Цель тайной операцииГитлера — дезинформировать Сталина о планах нападения Германии на СоветскийСоюз. Старший майор Октябрьский и лейтенант Дорин против гения фашистскогошпионажа. Схватка на фоне большой истории, освещенной заревом грядущей войны.