Действия фильма происходят в небольшом городке Дерри, в котором таинственным образом начали пропадать дети. Через некоторое время после исчезновения, полиции удается отыскать пропавших, но все они оказываются мертвы. Жестокие преступления наводят страх на всех жителей города, и среди них оказывается библиотекарь Майк Хэнлон, который начинает вспоминать, что в далекие 60-е уже происходило нечто подобное. Тогда он и его друзья: Бен, Ричи, Беверли, Стэнли, Билл и Эдди столкнулись с неизвестны злом, которое приходило к ним в образе самых сильных страхов, а затем под видом жуткого клоуна манило пойти вслед за ним. Дети, которые следовали за клоуном исчезали, после чего были найдены убитыми...